理财顾问（CFA 或 CFP）

职位名称：理财顾问（CFA 或 CFP） 职位类型：咨询/合同制 工作地点：远程 职位概述：加入我们客户的团队，担任“日常个人理财顾问（CFP®）”AI 培训师，共同塑造人工智能辅助理财规划的未来。在这个极具影响力的岗位上，您将运用对美国主流家庭的专业知识，审阅真实的客户场景，评估AI生成的建议，并提供可操作的反馈，确保技术真正服务于理财顾问和客户。您将与一家领先的AI实验室进行异步协作，专注于为普通民众提供切实可行且富有同理心的建议，帮助他们应对预算管理、债务处理、储蓄规划、退休规划及基础投资决策。主要职责：评估并审查针对普通家庭量身定制的、涉及预算、应急资金、债务管理、退休规划及投资决策的现实咨询场景。评估AI生成的建议是否适合W-2收入者及中等收入家庭，并评估其清晰度、合规性及可操作性。记录实际顾问与客户对话的展开过程，包括目标优先级排序、权衡取舍的讨论，以及引导客户通过决策节点。详细说明实践中常用的决策规则、经验法则和基准（例如：现金储备目标、债务偿还顺序、退休储蓄率）。提供清晰、通俗易懂的书面反馈，以优化AI的解释、后续步骤及客户