Consultor Financeiro (CFA ou CFP)

Cargo: Consultor Financeiro (CFA ou CFP) Tipo de emprego: Consultoria/Contrato Local: Remoto Resumo da vaga: Junte-se à equipe do nosso cliente como Treinador de IA para Consultoria em Finanças Pessoais do Dia a Dia (CFP®) e ajude a moldar o futuro do planejamento financeiro assistido por IA. Nesta função de grande impacto, você utilizará sua experiência com famílias americanas comuns para analisar cenários reais de clientes, avaliar orientações geradas por IA e oferecer feedback prático para garantir que a tecnologia realmente atenda tanto aos consultores quanto aos clientes. Você colaborará de forma assíncrona com um laboratório líder em IA, com foco em conselhos práticos e empáticos para pessoas comuns que lidam com orçamento, dívidas, poupança, planejamento de aposentadoria e decisões básicas de investimento. Principais responsabilidades: Avaliar e analisar cenários de consultoria realistas envolvendo orçamentos, fundos de emergência, gestão de dívidas, planejamento de aposentadoria e decisões de investimento adaptadas às famílias tradicionais. Avaliar recomendações geradas por IA quanto à adequação, clareza, conformidade e praticidade para assalariados e famílias de renda média. Documentar como as conversas reais entre consultores e clientes se desenrolam, incluindo a priorização de metas, a discussão de trade-offs e o acompanhamento dos clientes nos pontos de decisão. Detalhar regras de decisão, regras práticas e referências comumente usadas na prática (por exemplo, metas de reserva de caixa, sequência de pagamento de dívidas, taxas de poupança para a aposentadoria). Entregar feedback escrito claro e em linguagem simples para aprimorar as explicações da IA, os próximos passos e o cliente