Consultor de Finanças Pessoais / Planejador Financeiro Certificado®

Cargo: Planejador Financeiro Certificado® / Consultor de Finanças Pessoais Tipo de emprego: Meio período Local: Remoto Resumo da vaga: Junte-se à equipe do nosso cliente como consultor de finanças pessoais (CFP®) e ajude a moldar o futuro do planejamento financeiro assistido por IA. Esta função remota em meio período permite que você aproveite sua experiência de trabalho com famílias americanas comuns para melhorar a forma como a IA apoia tanto consultores financeiros quanto clientes comuns. Trabalhe de forma assíncrona em conjunto com um laboratório líder em IA, fornecendo insights que tornam a orientação financeira mais acessível e prática para famílias reais. Principais responsabilidades: Analisar cenários realistas de planejamento financeiro que reflitam conversas cotidianas com clientes, abrangendo orçamentos, fundos de emergência, quitação de dívidas, planejamento de aposentadoria e muito mais. Avaliar conselhos gerados por IA quanto à adequação, clareza e praticidade para famílias de renda média e alta. Detalhar como você conduziria conversas de consultoria — incluindo estruturas de perguntas, priorização de metas e discussões sobre trade-offs (por exemplo, pagamentos de hipoteca versus contrapartida do 401(k), quitação de dívidas versus investimentos). Articule regras de decisão acionáveis e regras práticas utilizadas com clientes reais (tais como metas de reserva de caixa ou referências de taxas de poupança). Entregue feedback por escrito para refinar as explicações da IA, os próximos passos e a formulação de trade-offs — com foco em uma linguagem clara e empática para não especialistas. Identifique considerações de conformidade e risco, aconselhando quando permanecer dentro do escopo