Conseiller financier (CFA ou CFP)

Intitulé du poste : Conseiller financier (CFA ou CFP) Type de poste : Conseil/Contrat Lieu de travail : Télétravail Description du poste : Rejoignez l'équipe de notre client en tant que formateur en IA pour les conseillers en finances personnelles au quotidien (CFP®) et contribuez à façonner l'avenir de la planification financière assistée par l'IA. Dans ce rôle à fort impact, vous mettrez à profit votre expertise auprès des ménages américains lambda pour examiner des scénarios clients concrets, évaluer les conseils générés par l'IA et fournir des commentaires constructifs afin de garantir que la technologie serve véritablement les intérêts des conseillers et des clients. Vous collaborerez de manière asynchrone avec un laboratoire d'IA de premier plan, en vous concentrant sur des conseils pratiques et empathiques destinés aux particuliers confrontés à des décisions quotidiennes en matière de budget, d'endettement, d'épargne, de planification de la retraite et d'investissement de base. Responsabilités clés : Évaluer et examiner des scénarios de conseil réalistes portant sur les budgets, les fonds d'urgence, la gestion de la dette, la planification de la retraite et les décisions d'investissement adaptées aux ménages américains moyens. Évaluer les recommandations générées par l'IA en termes de pertinence, de clarté, de conformité et de praticabilité pour les salariés et les familles à revenus moyens. Documenter le déroulement des conversations réelles entre conseillers et clients, notamment la hiérarchisation des objectifs, la discussion des compromis et l'accompagnement des clients dans leurs prises de décision. Détailler les règles de décision, les règles empiriques et les repères couramment utilisés dans la pratique (par exemple, les objectifs de réserve de trésorerie, l'ordre de remboursement des dettes, les taux d'épargne-retraite). Fournir des commentaires écrits clairs et rédigés en langage simple afin d'améliorer les explications de l'IA, les prochaines étapes et les