Asesor financiero (CFA o CFP)

Puesto: Asesor financiero (CFA o CFP) Tipo de empleo: Consultoría/Contrato Ubicación: Remoto Resumen del puesto: Únete al equipo de nuestro cliente como formador de IA para asesores de finanzas personales cotidianas (CFP®) y ayuda a dar forma al futuro de la planificación financiera asistida por IA. En este puesto de gran impacto, aprovecharás tu experiencia con los hogares estadounidenses medios para revisar situaciones reales de clientes, evaluar las recomendaciones generadas por IA y ofrecer comentarios prácticos para garantizar que la tecnología sirva realmente tanto a los asesores como a los clientes. Colaborarás de forma asincrónica con un laboratorio líder en IA, centrándote en ofrecer consejos prácticos y empáticos a personas comunes que se enfrentan a decisiones sobre presupuestos, deudas, ahorro, planificación de la jubilación e inversiones básicas. Responsabilidades clave: Evaluar y revisar escenarios de asesoramiento realistas relacionados con presupuestos, fondos de emergencia, gestión de la deuda, planificación de la jubilación y decisiones de inversión adaptadas a los hogares típicos. Evaluar las recomendaciones generadas por IA en cuanto a idoneidad, claridad, cumplimiento normativo y viabilidad práctica para asalariados con formulario W-2 y familias de ingresos medios. Documentar cómo se desarrollan las conversaciones reales entre asesores y clientes, incluyendo la priorización de objetivos, el análisis de las ventajas y desventajas, y el acompañamiento de los clientes en los puntos de decisión. Detallar las reglas de decisión, las reglas empíricas y los puntos de referencia que se utilizan habitualmente en la práctica (por ejemplo, objetivos de reserva de efectivo, secuencia de liquidación de deudas, tasas de ahorro para la jubilación). Proporcionar comentarios escritos claros y en lenguaje sencillo para mejorar las explicaciones de la IA, los próximos pasos y la experiencia del cliente.