Finanzberater (CFA oder CFP)

Stellenbezeichnung: Finanzberater (CFA oder CFP) Beschäftigungsart: Beratung/Befristet Standort: Homeoffice Stellenbeschreibung: Werden Sie Teil des Teams unseres Kunden als AI-Trainer für den Bereich „Everyday Personal Finance“ (CFP®) und gestalten Sie die Zukunft der KI-gestützten Finanzplanung mit. In dieser einflussreichen Rolle nutzen Sie Ihr Fachwissen über typische amerikanische Haushalte, um reale Kundenszenarien zu prüfen, KI-generierte Empfehlungen zu bewerten und umsetzbares Feedback zu geben, damit die Technologie sowohl Beratern als auch Kunden wirklich zugute kommt. Sie arbeiten asynchron mit einem führenden KI-Labor zusammen und konzentrieren sich dabei auf praktische, einfühlsame Beratung für Menschen im Alltag, die sich mit Budgetplanung, Schulden, Sparen, Altersvorsorge und grundlegenden Anlageentscheidungen auseinandersetzen. Hauptaufgaben: Bewerten und prüfen Sie realistische Beratungsszenarien zu Budgets, Notfallfonds, Schuldenmanagement, Altersvorsorge und Anlageentscheidungen, die auf durchschnittliche Haushalte zugeschnitten sind. Beurteilen Sie KI-generierte Empfehlungen hinsichtlich Eignung, Klarheit, Compliance und praktischer Umsetzbarkeit für Arbeitnehmer mit W-2-Einkommen und Familien mit mittlerem Einkommen. Dokumentieren Sie, wie tatsächliche Berater-Kunden-Gespräche ablaufen, einschließlich der Priorisierung von Zielen, der Erörterung von Kompromissen und der Begleitung von Kunden durch Entscheidungspunkte. Beschreiben Sie Entscheidungsregeln, Faustregeln und in der Praxis häufig verwendete Benchmarks (z. B. Ziele für Barreserven, Reihenfolge der Schuldentilgung, Altersvorsorgesätze). Liefern Sie klares, in einfacher Sprache verfasstes schriftliches Feedback, um KI-Erklärungen, nächste Schritte und Kunden